CRM asistent. CRM, ktoré sa samo doplní.
Obchodník príde zo stretnutia, má poznámky v hlave a v mobile a do CRM ich zapíše v piatok, ak vôbec. Agent zo zápisu hovoru, poznámky či e-mailu pripraví záznam, doplní fázu obchodu, navrhne ďalší krok a keď sa obchod dlho nehýbe, pripomenie ho.
Čo agent robí, krok za krokom.
-
1
Zachytí, čo sa dialo
Zo zápisu online stretnutia, nadiktovanej poznámky alebo e-mailovej komunikácie so zákazníkom.
-
2
Zapíše to do CRM
Zhrnutie, dohodnuté body, ľudí na strane zákazníka a novú fázu obchodu. Obchodník to len potvrdí.
-
3
Navrhne ďalší krok
Úlohu s termínom, ponuku na prípravu alebo návrh e-mailu, ktorý zhrnie, čo ste si dohodli.
-
4
Stráži obchody
Upozorní na obchod bez ďalšieho kroku, na zabudnutý sľub aj na zákazníka, ktorý dlho mlčí.
Čo príde a čo s tým agent urobí.
Nadiktovaná poznámka po stretnutí
Utorok, 15:20 · obchodník Martin, cestou do auta
Bol som v Hoteli Vzor, hovoril som s Katarínou, riaditeľkou, a s Pavlom z údržby. Chcú vymeniť práčku a sušičku v práčovni, rozpočet majú schválený na budúci rok. Porovnávajú nás ešte s jednou firmou. Chcú ponuku do konca mesiaca a Pavol chce vidieť stroj v prevádzke niekde u nás na referencii.
Čo urobí agent
- 1 K obchodu s Hotelom Vzor zapíše zhrnutie stretnutia a Pavla doplní ako nový kontakt.
- 2 Obchod posunie do fázy „ponuka“ a poznačí, že zákazník porovnáva s konkurenciou.
- 3 Založí úlohu „ponuka do 30. 10.“ a úlohu dohodnúť ukážku na referencii.
- 4 Pripraví návrh e-mailu Kataríne so zhrnutím stretnutia. Neodošle ho, kým ho Martin neschváli.
Martin v aute potvrdí záznam jedným ťuknutím. Keď sa ponuka do termínu neodošle, agent mu to pripomenie.
Ilustračný príklad. Mená, firmy a čísla sú vymyslené.
Čo sa vo firme zmení.
CRM odráža skutočnosť
Záznamy sú úplné a aktuálne, nie spätne dopísané v piatok. Vedúci obchodu vidí, na čom tím naozaj je.
Sľuby sa dodržia
Čo ste zákazníkovi na stretnutí sľúbili, sa stane úlohou s termínom a nezostane len v pamäti.
Obchod nezávisí od jedného človeka
Keď obchodník ochorie alebo odíde, kolega z CRM vie, kde obchod stojí a čo bolo dohodnuté.
Komu sa oplatí
- Obchodné tímy, ktoré CRM majú, ale nikto ho rád nevypĺňa.
- Obchodníci v teréne, ktorí sú celý deň u zákazníkov.
- Vedúci obchodu, ktorí sa pred poradou musia pýtať, ako obchody stoja.
- Firmy s dlhým predajom, kde obchod trvá mesiace a veľa ľudí.
Čo od vás potrebujeme
- Prístup do CRM, najlepšie cez jeho rozhranie.
- Odkiaľ agent berie podklady: zápisy stretnutí, diktované poznámky, e-mail.
- Fázy vášho obchodu a čo pri každej treba mať vyplnené.
- Po akom čase ticha má obchod pripomenúť.
Z toho postavíme prototyp na vašich dátach do 48 hodín.
Kde rozhoduje človek
- Záznam aj novú fázu obchodu potvrdí obchodník.
- E-mail zákazníkovi agent len pripraví, odošle ho obchodník.
- Uzavretie obchodu ako vyhraného či prehraného označí človek.
Hranice nastavujete vy. Každý krok agenta sa zaznamenáva, takže sa dá spätne dohľadať.
S čím pracuje
- CRM
- Pipedrive HubSpot Microsoft Dynamics
- Stretnutia
- Teams Google Meet Zoom
- E-mail a kalendár
- Gmail Outlook Google Kalendár
Používate niečo iné? Napojíme aj to, cez rozhranie, export alebo priamo databázu. Viac o konektoroch nájdete v automatizáciách.
Na čo sa pýtate
Ďalší agenti z tejto oblasti
Cenové ponuky z dopytu
Z prijatého dopytu pripraví kalkuláciu a ponuku v PDF a pripomenie sa, keď zákazník neodpovedá. Obchodník len skontroluje a odošle.
Pozrieť agenta →Objednávky do ERP
Objednávku z e-mailu, PDF prílohy či EDI zapíše rovno do vášho systému. Nejasnosti si overí, nič neprepisujete.
Pozrieť agenta →Objednávky po telefóne
Zdvihne hovor, overí dostupnosť a cenu a objednávku založí. Aj v noci a cez víkend.
Pozrieť agenta →Chcete tohto agenta u seba?
Napíšte, s čím pracujete a čo vás zdržiava. Ozveme sa s návrhom, ako by agent fungoval u vás, a s cenou.
- Ozveme sa do 24 h, ponuka do 48 h
- Prototyp zdarma pri vybraných projektoch
- Bez viazanosti a bez spamovania